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“我们看到了新物种的出现,我们正在进入远比想象中更为辽阔的世界。”——吴晓波 随着中国的商业文明从产业商业主义时代转向产投商业主义时代的快速迭代,资本对任何实体经济的渗透、冲击和辅协能力呈指数级地增加。在这种情境下,一些企业家或是主动,或是被动,都开始涉足风险性投资。 面临着时代的变化,成功如这些企业家,也还是逃脱不了焦虑。 焦虑之下,为了在运动中增值企业和自己的财富,部分企业家将实体运营的智慧融通于风险投资,创业、投资两不误。既是企业家,又是投资家,这部分人就是吴晓波所说的“企投家”。 其实,早在2017年,吴晓波就提出了“企投家”这个概念,他说属于企投家的时代正在来临。但什么是企投家呢?他们这一群体有何特征?他们又在干些什么呢?作为普通人的我们,又能从中学习到哪些内容? 这一切,在《2021中国企投家白皮书报告》中都能找到答案。
《2021中国企投家白皮书报告》不仅聚焦了企投家群体的立体模型与商业演进图谱,也比较全面地展示了中国企投家的企业现状、投资现状。更重要的是,通过白皮书报告的系列解读,既清晰地展望了未来企投家的发展趋势,亦为有投资需求的企业家们提供了一份商业发展启示录。 同时,为了让大家能够先睹为快,更好地get新物种企投家的种种,下面,就让我们先从了解企投家开始,用几分钟的时间参观一下企投家的世界。 1.谁是企投家? “企投家”其实是一种新物种,兼具企业家和投资家的融合性角色,具有鲜明的两栖型特征。一栖于钟爱的实体产业,让它迭代进步,永续发展;一栖于“非理性繁荣”的资本市场,让企业与自己的财富在运动中增值。 《2021中国企投家白皮书报告》数据显示,70后和80后是企投家的主力军,其总和超过75的占比。如果从学历来看,企投家群体的整体文化程度较高,普遍接受过高等教育,本科及以上学历的人占到了七成。 就企业经营而言,这些企投家中,一代企业家占比高达71.4,远远高出二代继承人和职业经理人。由此可见,一代企业家依然还是企业管理和投资决策的主力。 但同时,由企业创立时间的数据可知,创业不到5年的企投家亦占据了一定席位。相对而言,这群新生代企业家从企业创办之初便关注企投,这让他们天然便具备了企投家的特征。
来源:《2021中国企投家白皮书报告》 随着2013年开始的深化经济体制改革和金融领域一系列改革政策的出台,我国企业投资市场已走过了8年的快速发展历程,中国企业投资的交易金额和数量屡创新高。 据普华永道数据报告显示,2020年,国内战略投资金额为3494亿美元,财务投资金额为3352亿美元,内地企业的境外投资金额为420亿美元,企业投资总额是自2017年以来的新高。 可见,企投大时代确实已经来了。 《2021中国企投家白皮书报告》显示,80以上的企投家企业年均投资额集中在5000万以下,年均投资额超过10亿的企投家占比为5.7。资产总额5000万以上的企业数量超过了半数,资产总额超过12亿的占比6.6。 此外,上市和拟上市的企业占比为16.3。由此推测,随着企投家群体在资本市场的不断开拓,无论是投资规模,还是投资总额,都将会进一步的提升。
来源:《2021中国企投家白皮书报告》 有趣的是,现阶段,超过六成的受访企投家布局企业投资的时间在3年及3年以上。这个时间节点与“企投家”的概念提出基本吻合,亦从侧面说明,在产融商业时代,这些已经在实体行业获得成功的企业家,希望通过投资与时代共同前行。 2.企投家在投什么? 自2020年初开始,新冠疫情给世界经济带来的冲击及影响历久弥深。那么,在备受疫情影响的这段时间里,企投家们的收入是否有所影响呢?他们是否针对此种状况进行了相应的调整? 出乎意料的是,对企投家们家庭投资现状的满意度调查结果显示,当前企投家对家庭投资的发展现状感到满意。基于投资收益率是影响企投家对家庭投资满意度评价的重要因素,再次对企投家家庭投资年化收益率进行分析。由调查结果可知,近80的家庭取得了10以上的收益率,实现了创造更多财富的目标。
来源:《2021中国企投家白皮书报告》 另一方面,企业的长远发展是个亘古不变的话题,也是拥有管理者与投资者双重身份的企投家们一直在思考的问题。如何让实体产业得到迭代进步和永续发展,同时通过投资获取回报,实现资本增值,产投结合为企投家的企业投资提供了解决方案。 事实上,产投结合一直是各大企业寻求突破的有效路径。 2017年,以电子产品为核心的小米集团便成立了产业投资部。基于小米自身产业链优势,通过投资拓宽上下游及其他细分领域的业务,意在借由产业投资和协同创新的方式推动小米的战略升级。 再如最近异常火热的“腾讯VS字节跳动”之争,其实,它们之间的竞争除了自身业务线上的搏斗,产投这块也早已是刀光剑影。单就对于游戏公司的收购而言,两者的交锋已有很长时间。这都是为了利用自身庞大的流量池拓宽企业的竞争赛道,在延展自身生态链的基础上,进一步寻求更广阔更长远的发展。 同样,传统行业的企投家也需要借力于产投结合的资本渠道来帮助企业完成转型升级,获取新兴产业带来的红利。 在《2021中国企投家白皮书报告》中,除掉金融业因行业特性发生的投资交易比例最高,紧接着排在第二到第五的便是交通运输和仓储、房地产、建筑业、制造业这四大传统行业。
来源:《2021中国企投家白皮书报告》 另一方面,为了实现较高的预期收益率,企投家更关注股票、房地产、股权等长期投资回报率更高的资产类别。 此外,不管是企业投资还是家庭投资,企投家们都陆续在境外开始了布局。差不多30的企投家家庭配置了境外资产。现阶段,企投家家庭境外可投资资产规模集中在100万到500万美元,占比超过一半。 不过,企投家对当前经济形势持谨慎乐观的态度,因此未来在保持多元化配置的同时,会对资产配置的比例进行适当的调整。 3.企投家教会我们什么? 对于我们来说,企投家的存在方式,正代表着未来的风向标和新的商业之美。在了解了企投家的群体特征与企业家的赚钱维度后,企投家群体的前沿趋势与未来发展或许会给其他企业发展提供新的思路。 在《2021中国企投家白皮书报告》中,由企业投资行业偏好的用户画像可知,企投家未来看好消费、高科技、医疗健康等行业。在谈到未来三年看好的细分行业时,受访企投家提到消费、高科技、医疗健康、工业的比例分别是41.0、40.2、38.5、31.1,排名前四位。
来源:《2021中国企投家白皮书报告》 由此,我们可以知晓,企投家偏好的行业可以分为两类:一类是因契合“双循环”和“产业升级”国家战略而受到助推的消费品行业和先进工业品行业;另一类是引领战略新兴产业方向的高科技行业和医疗健康行业。 整体而言,企投家们对企业投资的评价是积极的,这也反映出他们对投资的信心所在。企投家们借力资本市场助力企业发展的决心非常坚定, 方向也非常明确。 数据显示,有68.9的受访企业家表示,未来会强化已有的企业投资布局。在目前还没有发生企业投资交易的企投家中,超过70的人表示未来会布局企业投资,而这其中,又有近70的人表示启动投资布局就在未来1—3年内。 而且,企投家们的企业投资布局并不仅限在国内,他们对境外投资同样表现出积极的态度。现在还没有布局境外投资的企投家中,有接近一半的人表示未来会布局境外投资,这其中,四成企投家表示启动时间在未来1—3年内。
来源:《2021中国企投家白皮书报告》 当然,在投资市场波动激荡、境内外资产配置尤为复杂的今天,企投家们在管理家庭财富时亦会面临不少问题。或是因市场频繁变动而随意决定的投资行为,或是机会难寻的优质投资,或是目标不清晰的长期投资效果不好等。 针对对“企投家最迫切需要解决的问题”调查显示,企投家认为最需要解决的问题是“如何提升判断投资机会的能力”,其次是“如何掌握资产配置策略”,再次便是“如何规范投资决策流程”和“如何明确投资目标和预期收益率”。因此,尤其需要规范投资决策,并提升对投资机会的识别能力。 总的来说,不管是企业投资还是家庭投资,相对于短期的利益得失,企投家们更在意的是长远布局,并时刻准备着拥抱和适应变化。 所以,如果你对企投家这一群体感兴趣的话,或者想更深入地了解“中国机会+全球机遇”的大背景下,企业如何去拥抱资本。再或者,想了解中国经济走向,抑或探讨资本的配置,欢迎你来读一读这本由企投会与浙江大学企业家学员共同推出的《2021中国企投家白皮书报告》。 企投会成立于2017年5月18日,是以学习并成为“企投家”为目标的交互式学习社群。企投会旨在通过交互聚合式的学习,为中国企业家破解知识、产业及资本焦虑,将“全球机遇+中国机会”双重捕捉,实现企业价值和个人财富的双向增长,迄今为止积累了100+前沿实战导师,1000+企投会员,打造出了一个千亿资产级的交互式学习社群。 为了帮助大家更好地走进企投家的世界,890新商学企投会院长卓立特录制了解读白皮书的音频课程,有兴趣的其企业家可以了解下哦。 |
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